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富瑞:微博财报将超预期 广告主预算正向微博迁

发布时间:2017-12-29

  房地美:微博盈利预测将超出广告主预算微博的预期

  【技术日报】北京时间11月7日消息,华尔街投资银行Jefferies(Jefferies)发布的一份投资报告指出,受益于广告主预算的积极推动,社交和视频移民,微博KA和中小企业客户收入将会得到提升后,近日有关微信的媒体报道刷量也导致更多的广告预算转移到微博平台。古井预计,微博第三季度总营收1.76亿美元,同比增长41.2%,超过华尔街分析师平均预估的1.6%。非美国通用会计准则净利润为4,950万美元,同比增长123.4%,超过华尔街13.1%的预期。另外,傅睿在报告中强调,微博业务模式是多元化的发展,如奖励,直播广告和付费内容等。这些新的商业模式不仅促进了收入增长,而且支持了意见经济的长期发展。古井继续维持微博“买入”评级,目标价60美元。以下是“财富”报告摘要:微博将于11月21日发布其第三季度16Q3财报。预计微博KA和中小客户将实现强劲的收入增长,因为移动网站的预算转移到手机,社交和视频广告,以及短视频和实时流媒体的用户数量稳步增长。 “付费内容”等多元化的商业模式也将支持意见经济的长期发展。我们继续维持“买入”评级,目标价为60美元。受益于广告预算到移动,社交和视频的迁移我们预计1616年第三季度总收入为1.76亿美元,同比增长41.2%,超过华尔街分析师平均预估的1.6%。非美国通用会计准则净利润为4,950万美元,同比增长123.4%,超过华尔街13.1%的预期。我们认为,由于广告预算继续从个人电脑展示广告转向社交平台,奥运相关品牌营销投入以及微博广告的价格优势,微博客户和中小企业客户的收入将会增加。我们的频道数据显示,最新的微信数量报告也促使更多的广告预算转移到微博平台。短视频和用户增长驱动的实况内容根据QuestMobile报告,在视频和实况内容驱动下,微博用户同比增长51%,达到3.29亿,月度用户9月份数据同比增长94%,微博将在3年内将月度活跃用户增长目标定在5亿。今年8月份,每天的视频播放量达23亿次,今年第二季度为16亿次,现场观众达538万人次,较上季上升50%;现场直播26万人次,较上季上升124%多元化业务模式支持意见经济的长期发展尽管电子商务仍然是微博意见(KOL)的主要实现,但我们预计业务微博的多样化,如奖励,实时广告和付费内容等。这些新的商业模式不仅促进了收入增长,而且支持了意见经济的长期发展。降低单用户带宽成本,更严格的成本控制,将有效提升盈利能力。根据我们的估算模型,第三季度微博非美国通用会计准则营业利润率为27.5%,而2016财年为24.6%。

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2017-12-29

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